在帮助品牌通过微信销往中国大陆的4年中，我们与许多跨境支付网关合作。
这些网关经阿里巴巴，腾讯和银联授权，为外国企业提供跨境支付解决方案。这些支付网关大多覆盖特定国家或地区，有些提供一站式服务，可以利用微信支付，支付宝，银联等支付。
这些官方支付合作伙伴对微信，支付宝，银联和传统银行之间的跨境支付战有内幕消息。他们深刻理解支付战：向最终用户提供的规模，政策和激励。
我决定采访我们的几个支付合作伙伴，以了解跨境移动支付。我们的一些受访者决定保持匿名，以保护他们公司与支付巨头的关系。
点击此处了解如何创建微信和支付宝跨境支付账户作为海外公司。
移动支付概述
在中国大陆
根据益普索2018年第四季度第三方移动支付用户报告，中国大陆的年度第三方移动支付交易量估计为152.77万亿元。年交易额为10.4万亿，同比增长24％。
54％的用户日常支付交易通过微信和支付宝等第三方支付提供商进行。
值得注意的是，到2018年12月，Union Pay的移动支付解决方案Quick Pay达到了18.0％的用户渗透率，估计有1.9亿用户。
根据支付宝和财付通的官方声明得出的数据，财政支付宝在2018年的年度交易量为4600亿，而支付宝仅录得1,975亿笔交易。因此，财付通的平均每日交易数量为12亿，而支付宝仅有5亿。
微信和支付宝共同拥有93.3％的移动移动支付人口普及率。相对微信支付的用户渗透率较高，为86.4％，主要原因是微信患病率较高。
以下是中国大陆所有移动支付产品的比较。
中国大陆以外
我无法找到跨境微信/支付宝交易的确切数量或数量。根据我们的支付合作伙伴之一，Rick（别名），深圳上市跨境支付提供商的BD经理， 支付宝和微信跨境的每日交易金额在5亿至6亿人民币之间。
根据这个数字，年交易额约为2000亿人民币。与中国内地的移动交易总量（152770亿元）相比，这仅占交易总额的0.13％。
里克还透露，与微信跨境支付相比，支付宝跨境交易量增加了约1.5倍。这是有道理的，因为支付宝是第一个进入大多数国家的跨境支付提供商，并正在推出积极的推广活动。
在覆盖范围方面：
支付宝覆盖54个国家和地区
微信支付涵盖49个国家和地区的17种货币
“支付宝在新市场中是一个非常强大的先行者。但是微信支付有巨大的潜力赶上，因为它的使用频率更高“美国领先的支付网关公司NihaoPay的首席执行官Flora Deng说。
跨境支付行业的最新消息
阿里巴巴
让我写这篇文章的原因是阿里巴巴最近在跨境支付市场领域的积极行动：
Ant Financial以7亿美元收购英国支付集团WorldFirst
开展营销活动，赠送大奖“ 全球锦鲤 ”，鼓励在20多个国家使用支付宝跨境
具有讽刺意味的是，WorldFirst实际上是WalktheChat最早的客户之一。这是一家私营公司，负责处理大量的国际转账。根据TechCrunch的数据，在2018年8月发布的一份报告中，它为其160,000名客户转移了超过950亿美元，每年的GMV约为100亿美元。
这不是阿里巴巴集团第一次收购这种规模的支付公司。实际上，并购是建立海外支付帝国的重要策略。
腾讯
另一方面，腾讯在中国大陆以外的扩张似乎更有意识：
在81个机场启动了纳税申报迷你计划
2019年农历新年期间在香港（中国）和马来西亚推出微信红包活动
成为首家拥有金融许可证的大陆移动支付服务提供商，为香港特别行政区人口提供支付解决方案
为响应支付宝在日本的快速扩张，微信支付与其消息竞争对手Line合作
微信在香港举办的中国新年活动。用户可以摇动手机以获得高达88港元的优惠券。
支付宝和微信支付的文化差异
阿里巴巴的文化：直接控制支付业务
截至2018年12月31日，支付宝声称拥有超过10亿全球活跃用户。它的海外业务可以从与当地支付机构和银行的合作开始，但它们已经超越了这一点。
“支付宝倾向于利用其庞大的用户网络进入一个新的国家”，里克说，“但通常通过合并和收购当地支付公司来完成扩张。”阿里巴巴拥有一种全面运营控制的文化，而腾讯倾向于更愿意与第三方支付合作伙伴合作。
如果商家直接与支付宝合作，与与第三方本地支付提供商合作，支付宝跨境团队将提供海外商家优惠费率。这使得支付服务提供商处于不利地位，他们往往会失去交易量较大的长期客户（对交易费用更敏感）。
里克表示，支付宝还经常让较小的支付合作伙伴签署不竞争协议，迫使支付网关不提供微信支付。由于这项不竞争协议，WalktheChat的几个欧洲客户必须与2家不同的支付网关公司签约，以便整合微信和支付宝。
“阿里巴巴善于采取超越现行监管的行动。收购WorldFirst是B2B全球贸易供应链的最后一块难题。阿里巴巴已拥有物流解决方案（菜鸟）和采购平台（AliExpress），现在它有能力为供应商进行国际转移“Flora说，”这也意味着阿里巴巴现在拥有大量数据：资金如何流过世界。跨境支付只是支付业务的一小部分，国际转账是真正的交易。“
腾讯的文化：与当地支付机构的合作
另一方面，微信通过向代理商和商家提供相同的费率，强烈鼓励商家与支付代理商合作。事实上，商家甚至可以更好地与付款提供商打交道：
更快的支付账户创建过程，通常约1周（与腾讯合作1-2个月）
结算金额较低~1,000美元（与腾讯合作5,000美元）
灵活的退款条款（腾讯限时24小时）
多种支付解决方案，通常还包括支付宝和银联
我们的香港付款合作伙伴Beth（别名）也证实了这种文化差异。
腾讯在海外扩张方面也更加保守。
弗洛拉说：“腾讯倾向于推出一项服务，因为有需求。它非常谨慎地遵循现行法规，并且只会在监管文件的支持下推出新服务。另一方面，阿里巴巴更具侵略性。他们发明了超出现行法律界限的解决方案。在很多方面，阿里巴巴正在推动当地司法管辖区制定新法律。“
帮助WalktheChat的客户导航这个空间，我们也发现微信在合规性方面要严格得多。我们的3个付款合作伙伴不得不停止在某些国家/地区提供微信跨境支付服务，因为他们没有在当地运营的适当金融许可。虽然相同的支付提供商可以继续为支付宝跨境提供相同的服务。
就可以创建跨境支付账户的公司范围而言，微信也比阿里巴巴更具限制性。根据Beth的说法，微信跨境支付有一个正面的清单，只允许来自大约20个行业的商家创建账户。支付宝有一个负面的商家行业列表，无法创建跨境支付账户。Union pay接受更广泛的行业。
海外投资清单
阿里巴巴的并购路线图
2015年 - 阿里巴巴以9亿美元的价格收购了印度最大的在线支付公司Paytm的40％以上
2016.11 - Ant Financial投资于泰国的Ascend Money
2017年.2 - Ant Financial通过投资Globe Telecom的金融合资企业Mynt，扩大了其在菲律宾的全球业务
2017.3 - 支付宝与马来西亚最大的两家银行Maybank和CIMB合作，为中国游客提供无现金支付
2017.6 - 阿里巴巴的蚂蚁金融公司向Kakao Pay投资2亿美元扩展至韩国
2017.4 - Lazada的支付平台helloPay与阿里巴巴的Ant Financial合并，更名为支付宝。Lazada的服务范围包括印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，新加坡，泰国，越南和其他东南地区
2018.1 - Ant Financial试图以12亿美元收购美国Moneygram，但被美国立法者称为数据隐私和安全问题
2018.1 - Ant Financial通过Touch'n Go向马来西亚扩展移动电子钱包服务
2018.3 - Ant Financial与来自印度尼西亚的Emtek合作，发布了电子钱包服务DANA
2018.3 - Ant Financial向巴基斯坦的Telenor小额信贷银行投资了1.845亿美元
2018.4 - Ant Financial投资于来自孟加拉国的bKash
2018.7 - Ant Financial向韩国的Kakao Pay投资了2亿美元
2019.1 - Ant Financial向印尼的金融科技贷款机构Akulaku投资了4000万美元
2019.2 - Ant Financial以7亿美元收购英国支付集团WorldFirst
腾讯的投资计划
2017年7月 - 腾讯投资约100亿美元至1.5亿美元的印度尼西亚乘车公司Go-Jek，Go-Pay的母公司Go-Jek，这是印尼快速增长的移动支付服务
2018.10 - 腾讯在巴西fintech Nubank投资1.8亿美元
2018.11 - 为响应阿里巴巴强大的日本业务，Line和腾讯联手推动日本无现金支付
腾讯的整体投资策略往往与其核心业务更为切合：在线媒体，内容创作和游戏。而阿里巴巴则更加关注支付和供应链。
在线之前离线
在中国大陆，5年前的移动电话开始了支付战（在腾讯的情况下，主要是通过在农历新年期间交换数字红包），并在近两年内延伸到线下支付。另一方面，在跨境支付战中，离线无疑是两家公司关注的焦点。
阿里巴巴和腾讯都将目标集中在扩大线下移动支付市场。根据我们的香港支付合作伙伴Beth（别名），以下是支付公司为鼓励离线支付而提供的一些激励措施：
与在线交易相比，支付宝为线下商家提供的费率降低1％
对于微信，虽然在线和离线的费率相同，但微信将为离线账户提供更多折扣
折扣和现金返还奖励仅适用于离线付款
支付宝的销售代表挨家挨户将其线下支付解决方案出售给香港，日本和泰国的商家
微信将为线下购买提供优惠券和红色包络奖励
我们自己的跨境支付集成体验也支持离线优先理论。我们经常发现我们的支付网关合作伙伴为其QR码支付解决方案（离线支付）提供了更完整的集成文档。在某些情况下，我们甚至发现WalktheChat是第一个使用在线支付文档的第三方，因为这些文档通常不完整甚至不正确。
建立离线支付帝国是有道理的，因为海外支付市场的早期采用者是出境的中国游客。采用这些支付解决方案的商家通常是连锁店甚至小商店，中国游客的流量很大。微信在81个机场创建了跨境纳税申报产品，以满足这一需求。
跨国支付最具竞争力的国家
目前最热的国家和地区包括香港（中国），泰国，印度尼西亚，澳大利亚和日本。
根据里克的说法，支付宝在2018年为日本的跨境支付用户提供了超过10亿人民币的奖励。在一次促销活动中，如果用户使用支付宝跨境支付，用户可以获得高达15％的现金返还。
支付宝还为商家提供激励，以提供支付宝服务。例如，在香港，如果商店在店内接受支付宝，则可以获得300-500元现金返还。
超越中国大陆游客
大多数跨境支付宝和微信付费用户都是来自内地的中国游客。但阿里巴巴和腾讯的雄心壮志，两家公司都开始推出本地支付服务。
对支付宝而言，大部分扩张都是基于并购。支付宝通过其支付合作伙伴在9个国家和地区推出了本地支付服务：印度，泰国，菲律宾，印度尼西亚，巴基斯坦，孟加拉国，韩国，香港（中国）和马来西亚。
阿里巴巴还将其支付产品本地化，以吸引当地人群。在印度，Paytm，Ant Financial的附属公司推出了Digital Gold。黄金在印度非常受欢迎，既可用于投资，也可用于实物产品。Paytm收购了支付宝最受欢迎的货币基金Yu'eBao，并将其定位为跟随黄金价格的产品。用户可以向Digital Gold投资低至1 INR（$ 0.014USD）。该公司甚至可以实际交付超过1克的任何黄金。该公司声称拥有超过100万的数字黄金投资者。
微信在香港和印度尼西亚（通过EMQ）推出了微信钱包服务。微信还与日本消息App Line合作，提供本地支付服务。
本地支付服务的扩张主要集中在东南亚市场和其他发展中国家。由于这些地区通常拥有成熟的信用卡系统，因此微信和支付宝很难对付欧洲或北美市场。当地人通常不愿意甚至不熟悉移动支付的概念。
PayPal多年来一直试图推动移动支付，但采用率仍然很低。“支付宝和微信支付有真正的机会接管依赖现金支付的国家的支付市场”，Flora说，“这些国家就像5年前的中国一样，有可能提前进入，让用户跳过整个信用卡时代和跨越式使用移动支付。“
跨境支付的其他障碍
全球支付战绝对不仅仅是支付宝和微信支付之间的战争。两家公司都面临着当地的竞争对
在日本，瑞穗银行，日本邮政银行和70家金融机构推出了一种名为J-coin的数字货币，以回应阿里巴巴在日本的强势存在。
Ant Financial以12亿美元收购美国Moneygram的企图也受到政府机构CFIUS的阻止，理由是数据隐私和安全问题。事实上，WorldFirst不得不停止其在美国的运营，以避免任何针对Ant Financial接管的监管异议。
结论
微信支付和支付宝是海外移动支付的市场领导者。两家公司都在大力投资海外支付，并且正在从一个非常不同的角度接近增长。阿里巴巴倾向于通过并购扩张，而腾讯则与当地玩家合作。
尽管腾讯和阿里巴巴似乎正在争夺同一市场，但目标可能会有很大不同。对于阿里巴巴，提供跨境支付是其市场供应链中的重要环节。腾讯移动支付可能是加强其他国家社交网络粘性的关键。
鉴于全球政治关系的不可预测性，很难预测外国政府是否会干预腾讯和阿里巴巴的扩张。我们所知道的是，即使有腾讯和阿里巴巴的大量财务和技术资源，跨境支付市场仍然是一个难以解决的市场。
来源：https://walkthechat.com
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